Offre d'emploi

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier - Besançon

Mastère (BAC+5)
Type de contrat : Alternance (Contrat d'Apprentissage ou Contrat de Professionnalisation)

Formation : BAC+5 Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

Missions :

Cabinet de gestion de patrimoine partenaire situé à Besançon recherche un(e) alternant(e) qui préparera en alternance le diplôme BAC+5 Conseiller(ère) en Gestion de patrimoine avec l'école EST'M. Vous disposez de rigueur, d'organisation et d'autonomie. Votre capacité d'analyse et de synthèse et votre maîtrise de la fiscalité et des compétences juridiques sont requises. Vous serez chargés d'appuyer des conseillers confirmés dans leur activité quotidienne :

- Développer le portefeuille de clients.

- Organiser des réunions clients.

- Assister les conseillers dans la gestion des portefeuilles.

- Participer en binôme aux RDV clientèle.

- Rédiger les études patrimoine en collaboration avec la cellule ingénierie patrimonial.

- Accompagner le consultant tout au long du cycle de conseil (préparation et participation aux rendez-vous).

- Assurer le suivi administratif des dossiers.

Une formation quotidienne aux différents aspects de la gestion de patrimoine vous sera assurée.

Profil :

Être rigoureux.

Être curieux.

Être force de proposition.

Avoir une forte appétence commerciale.

 

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